Фьючерсы на акции США в пятницу показали разнонаправленную динамику: контракты на Nasdaq 100 продемонстрировали лучшую динамику, поскольку инвесторы ожидали отчета по занятости за август, который должен подтвердить недавнее восстановление на Уолл-стрит.
Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли примерно на 135 пунктов, или 0,4%, контракты на S&P 500 поднялись на 0,1%, а фьючерсы на Dow практически не изменились в начале торгов.
Акции росли в четверг после того, как член Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер дал понять, что может поддержать сохранение ставок на текущем уровне в этом месяце, если инфляция продолжит замедляться.
Это повысило вероятность повышения ставок в сентябре до уровня около 50%, оставив данные по занятости следующим важным тестом для рынков перед выходными в День труда.
Пять вещей, которые нужно знать перед открытием Уолл-стрит
1. Занятость может перезапустить дебаты о ФРС
Отчёт по занятости за август, который будет опубликован в 8:30 утра по восточному времени, является главным событием. Экономисты, опрошенные MarketWatch, ожидают, что число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличится примерно на 53 000 после снижения на 23 000 в июле, при этом уровень безработицы, по прогнозам, останется на уровне 4,1%.
Еще один слабый отчёт укрепит опасения, что набор сотрудников потерял темпы и может сделать повышение ставок в сентябре менее обоснованным.
Более сильный отчёт может возродить давление на доходности казначейских облигаций и дорогие акции роста.
2. Уоллер предоставил рынкам передышку
Уоллер заявил, что последние данные указывают на признаки дезинфляции и намекают, что он поддержит сохранение ставок на текущем уровне, если этот прогресс продолжится.
Рынки быстро отреагировали — вероятность повышения в сентябре снизилась примерно до 50% с около 63%.
Питер Уильямс из 22V Research отметил, что Уоллер по-прежнему зависит от данных, но, похоже, не спешит ужесточать политику, если инфляция не станет насущной проблемой.
Такая позиция помогла технологическим акциям, чувствительным к процентным ставкам, отскочить в четверг.
3. Фьючерсы на Nasdaq лидируют в предмаркетовом движении
Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли примерно на 0,4%, тогда как фьючерсы на S&P 500 поднялись примерно на 0,1%, а фьючерсы на Dow оставались почти неизменными.
S&P 500 находился примерно на 0,7% ниже своего рекордного закрытия.
Это движение также важно для инвесторов, использующих платформы ETF для отслеживания широких американских индексов, особенно фондов с большим весом технологий.
Данные пятницы могут определить, перерастёт ли недельное восстановление в очередное стремление к рекордам или же оно угаснет вместе с ростом доходности облигаций.
4. Lululemon и Adobe снижаются перед открытием
Lululemon упал примерно на 18% в предмаркетовом трейдинге после того, как компания второй раз в этом году снизила прогноз на весь год, усилив опасения по поводу слабых продаж в Америке за несколько дней до того, как новый генеральный директор Хайди О’Нилл приступит к исполнению обязанностей.
Adobe упал примерно на 3% после назначения Анила Чакраварти генеральным директором с 1 декабря.
Инвесторы широко рассматривали руководителя креативного направления Дэвида Вадхвани как вероятного преемника Шантану Нараяна, что добавило неопределённости в процесс перехода.
5. Сезонность сентября возвращается в разговор
Выходные в День труда также вновь обращают внимание на непростую историю сентября для Уолл-стрит.
Мелисса Браун из SimCorp обнаружила, что сентябрь за почти 45 лет принёс среднюю потерю в 58 базисных пунктов, сделав его самым слабым месяцем года.
Отрицательная динамика исторически концентрировалась во второй половине года, когда средняя доходность падала более чем на 1%.
Браун предупредила, что эта тенденция сильно варьируется от года к году и не следует рассматривать её как самостоятельный сигнал к продаже.
С учётом данных по CPI и PPI, которые ожидаются на следующей неделе, ставки и инфляция, вероятно, будут играть большую роль, чем календарь.
Публикация Фьючерсы на Nasdaq выросли на 135 пунктов: 5 вещей, которые нужно знать перед открытием Уолл-стрит впервые появилась на Invezz