Американські акції в понеділок закрилися розривом, оскільки спад акцій технологічних компаній та напівпровідників вплинув на індекс S&P 500 і Nasdaq, тоді як індекс Dow Jones Industrial Average збільшився.
Інвестори також оцінили зниження доходності казначейських облігацій, нові загрози щодо тарифів та перспективу поширення санкцій США на країни, які ведуть бізнес з Іраном.
Індекс S&P 500 впав на 0,28% до 7 652,96, а індекс Nasdaq Composite знизився на 0,76% до 25 980,19. Dow зросла на 139,98 пункту, або на 0,26%, до 53 416,99.
Технологічні акції тягнуть вниз S&P 500 і Nasdaq
Напівпровідникові акції очолили зниження: акції Micron Technology впали більше ніж на 5%, тоді як Advanced Micro Devices і Broadcom знизилися на 3% і 2% відповідно.
ETF iShares Semiconductor впав на 2%.
Інші технологічні акції також потрапили під тиск. Coherent і Lumentum впали кожна на 4%, SanDisk і Seagate Technology знизилися на 6%. Corning впав на 3%.
Nvidia також знизилася перед випуском квартального звіту про прибуток, який має вийти в середу. Очікується, що ці результати стануть ключовим тестом для довіри інвесторів до акцій, пов’язаних з штучним інтелектом, та ширших ринкових оцінок.
Настрій у сфері технологій також вплинув зростаючий політичний опір дата-центрам ШІ.
Губернатор Техасу Грег Абботт наказав призупинити затвердження нових проектів дата-центрів через процес підключення до мережі штату, посилаючись на занепокоєння щодо попиту на електроенергію та надійності мережі.
Фінансові акції надали деяку підтримку Dow. JPMorgan Chase і Visa зросли, допомагаючи індексу блакитних фірм залишатися в позитивній зоні попри слабкість на інших ринках.
Доходність казначейських облігацій знижується, поки ринки чекають на Ворша
Доходність казначейських облігацій знизилася після повідомлень, що Міністерство фінансів США може використати свій генеральний рахунок у майже 1 трильйон доларів для фінансування операції з викупу облігацій.
Дохідність 10-річних казначейських облігацій знизилася більше ніж на чотири базові пункти до 4,69%, тоді як дохідність 30-річних облігацій впала на шість базових пунктів до 5,216%. Довгострокова дохідність минулого тижня піднялася вище 5,3%, досягнувши рівнів, яких не було майже два десятиліття.
Міністерство фінансів раніше оголосило про плани принаймні подвоїти темпи викупу державного боргу протягом найближчих місяців. Ці заходи спочатку надали деяке полегшення довгостроковій дохідності казначейських облігацій, хоча вплив був обмеженим.
Зараз увага звертається до виступу голови Федеральної резервної системи Кевіна Ворша на симпозіумі в Джексон-Хоулі в п'ятницю.
Інвестори шукатимуть ознак того, як політики ставляться до процентних ставок і зусиль Мінфіну щодо підтримки ринку облігацій.
Ринки також отримають індекс цін особистих споживчих витрат за липень у середу.
Цей звіт є улюбленим показником інфляції Федеральної резервної системи і може вплинути на очікування щодо монетарної політики. Дані LSEG показали, що трейдери прогнозують один підвищення ставки на 25 базових пунктів до кінця 2026 року.
Тиск на Іран і тарифи Канади додають ризиків
Настрій інвесторів також вплинув новий економічний тиск США на Іран. Адміністрація Трампа оголосила про можливе поширення другорядних санкцій на країни, які ведуть бізнес з Іраном, хоча негайно жодних штрафів не було введено.
Цей розвиток відбувається в умовах, коли інвестори продовжують турбуватися, що конфлікт США та Ірану може продовжуватися, потенційно утримуючи ціни на нафту на високому рівні та посилюючи тиск на інфляцію.
Окремо президент Дональд Трамп заявив, що тарифи на автомобілі, вантажівки, автозапчастини та імпорт сталі з Канади зростуть до 50% з 1 січня 2027 року після зриву торговельних переговорів.
Акції Ford і General Motors знизилися, а J.B. Hunt Transport також сильно впали.
З огляду на виплату Nvidia та дані про інфляцію, які очікуються цього тижня, інвестори слідкують, чи зможуть корпоративні прибутки та економічні дані компенсувати тиск з боку оцінок технологій, геополітичних ризиків і невизначеності щодо процентних ставок.
Публікація Dow зростає, оскільки технологічні акції тягнуть S&P 500 вниз перед результатами Nvidia вперше з’явилася на Invezz