AI กำลังเผชิญปัญหาด้านพลังงาน การดำเนินการ AI ต้องใช้พลังงานจำนวนมหาศาล ความต้องการในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่โครงข่ายไฟฟ้าจะรองรับได้ และนั่นทำให้บริษัทผู้ผลิตและจัดส่งพลังงานมีอำนาจต่อรองอย่างมาก
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน สภาความเชื่อมั่นด้านไฟฟ้าแห่งรัฐเท็กซัส ลงมติปรับปรุงวิธีการอนุมัติผู้ใช้พลังงานขนาดใหญ่เข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้า โดยพยายามลดค้างคาของศูนย์ข้อมูล เหมืองคริปโต และสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ต่างแย่งชิงกันใช้พลังงานหลายเมกะวัตต์
ในสัปดาห์เดียวกัน ฝ่ายนิติบัญญัติในออลบานี รัฐนิวยอร์ก กำลังเร่งผ่าน มาตรการระงับการสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่เป็นเวลาหนึ่งปี ซึ่งอาจทำให้รัฐนี้กลายเป็นรัฐแรกในประเทศที่หยุดการก่อสร้างไปโดยสิ้นเชิง
บริษัทที่ฝึกโมเดลแนวหน้าต่างๆ ต้องเผชิญกับกำแพงที่สร้างจากทองแดง คอนกรีต และความอดทนของกฎระเบียบ ผู้ได้ประโยชน์จากความต้องการเหล่านั้นคือหน่วยงานที่ไม่ได้โดดเด่นที่ปลายสาย: บริษัทสาธารณูปโภค ผู้ควบคุมโครงข่ายไฟฟ้า และผู้ผลิตพลังงานที่ตัดสินใจว่าใครจะได้รับไฟฟ้า เมื่อไร และในราคาเท่าไร
ไฟฟ้ากลายเป็นทรัพยากรที่หายากที่สุดสำหรับ AI
ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา การสนทนาเกี่ยวกับ AI ส่วนใหญ่มักพูดถึงซอฟต์แวร์ และข้อจำกัดที่สำคัญที่สุดที่ผู้คนกังวลคือการจัดหา GPU ขั้นสูง
ตอนนี้ การสนทนาเปลี่ยนไปสู่เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมแล้ว และปัจจัยที่จำกัดคือที่ดิน กำลังการผลิต น้ำ หม้อแปลงแรงสูง และคณะกรรมการท้องถิ่น
โกลด์แมนแซคส์คาดการณ์ว่า ความต้องการพลังงานของศูนย์ข้อมูลในสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นจาก 31 กิกะวัตต์ในปี 2025 เป็น 41 กิกะวัตต์ในปี 2026 และ 66 กิกะวัตต์ในปี 2027 ส่งผลให้สัดส่วนของศูนย์ข้อมูลต่อความต้องการสูงสุดในฤดูร้อนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 4.1% เป็น 8.5% ในช่วงเวลาเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม ธนาคารระบุว่ามีเพียงประมาณ 50% ถึง 60% ของกำลังการผลิตที่กำหนดไว้ในปีหรือสองปีข้างหน้าที่จะมาถึงตรงเวลา เนื่องจากการชะลอตัวและการยกเลิกโครงการ แม้จะมีการลดราคาแล้ว แต่โครงข่ายไฟฟ้าก็ถูกขอให้รองรับในสองปีนี้ ซึ่งปกติใช้เวลานานถึงทศวรรษในการเพิ่มขึ้น
สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศคาดการณ์ว่า การใช้พลังงานของศูนย์ข้อมูลจะเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าภายในปี 2030 ในขณะที่ความต้องการจากสถานที่ที่เน้น AI จะเพิ่มขึ้นสามเท่า รายงานขององค์กรเน้นหนักไปที่ปัญหาคอขวด ตั้งแต่ห่วงโซ่อุปทานที่ตึงตัวสำหรับกังหันแก๊สและหม้อแปลง จนถึงการเชื่อมต่อโครงข่ายที่ใช้เวลาหลายปี และการเร่งรีบไปสู่การผลิตไฟฟ้าในสถานที่ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงอยู่บนกระดาษ
บริษัทไฟฟ้าตอนนี้มีอำนาจต่อรองที่ไม่น่าเชื่อ บริษัทสาธารณูปโภคจะเก็บเงินไม่ว่าบริษัทใดจะชนะการแข่งขัน แค่เพียงให้การแข่งขันยังคงต้องการพลังงานมากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทสาธารณูปโภคที่ถูกควบคุมจะได้รับผลตอบแทนจากการใช้จ่ายทุนที่ได้รับอนุมัติ ดังนั้นการอัปเกรดโครงข่ายไฟฟ้าจำนวนมากจึงกลายเป็นรายได้ที่ขึ้นอยู่กับค่าไฟฟ้า
ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระขายในตลาดที่คับคั่งขึ้น แต่ในราคาที่สูงขึ้น ผู้ควบคุมโครงข่ายไฟฟ้าที่มีกำลังการเชื่อมต่อจำกัดกลายเป็นผู้ควบคุมที่ตัดสินใจว่าโครงการใดที่สามารถดำเนินการได้จริง
รัฐเท็กซัสแสดงให้เห็นว่าการควบคุมนั้นเปลี่ยนเป็นกฎเกณฑ์อย่างไร ภายใต้ร่างกฎหมายวุฒิสภาหมายเลข 6 ERCOT กำลังใช้โมเดล "จ่ายเอง" ที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อจากลูกค้ารายใหญ่ และบังคับให้พวกเขาหยุดใช้ไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน พร้อมกับ ค่าธรรมเนียม 50,000 ดอลลาร์ต่อเมกะวัตต์ที่ไม่สามารถขอคืนได้ และเงินมัดจำสูงเพื่อคัดออกการอ้างสิทธิ์เชิงเก็งกำไร
ความตึงเครียดนี้ยากที่จะประเมินสูงเกินไป เพราะในช่วงเดือนแรกของปี 2026 มีผู้ใช้รายใหญ่เกือบ 200 รายเข้าแถว รวมกันแล้วต้องการพลังงานถึง 438 กิกะวัตต์ ซึ่งมากกว่าห้าเท่าของพลังงานที่รัฐทั้งหมดใช้อยู่ในปัจจุบัน
มาตรการระงับของรัฐนิวยอร์กเข้าใกล้ปัญหาเดียวกันจากฝั่งการเมือง โดยชั่งน้ำหนักการเติบโตของศูนย์ข้อมูล AI กับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การใช้น้ำ และความเชื่อมั่นของโครงข่ายไฟฟ้า ไฟฟ้ากลายเป็นทรัพยากรที่ถูกจำกัด และฝ่ายที่ควบคุมการจัดสรรนั้นมีอำนาจเหนือที่สุดในโต๊ะ
เหมืองบิทคอยน์เห็นการต่อสู้นี้ก่อน และตอนนี้ทุกคนต้องจ่าย
ตลาดบิทคอยน์คุ้นเคยกับปัญหาคอขวดนี้เพราะเหมืองบิทคอยน์เป็นกลุ่มแรกที่ประสบปัญหานี้ การขุดบิทคอยน์สร้างธุรกิจขึ้นมาจากพลังงานราคาถูกที่สามารถหยุดได้ โดยใช้โหลดที่ยืดหยุ่น ซึ่งจะปิดการทำงานเมื่อโครงข่ายไฟฟ้าตึงเครียด และดูดซับพลังงานส่วนเกินเมื่อราคาร่วงลง
นั่นคือเหตุผลที่รัฐเท็กซัสเขียนโปรแกรมตอบสนองความต้องการใหม่รอบๆ ปัญหานี้ และเหตุผลที่เหมืองบิทคอยน์ใช้เวลาหลายปี ไล่ตามพลังงานที่สูญเสียไปในที่ราบลมแรงและทางระบายน้ำพลังงาน ที่ซึ่งพลังงานมักติดค้างและมีราคาถูก นักวิเคราะห์บางคนมองไกลไปกว่านั้นและเสนอว่า โครงข่ายควรต้อนรับความยืดหยุ่นนี้ในฐานะบริการ เนื่องจากเหมืองบิทคอยน์สามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างรวดเร็ว
นั่นแทบจะตรงข้ามกับสิ่งที่ AI ต้องการและจำเป็น Hyperscalers ต้องการพลังงานที่สม่ำเสมอ ใช้งานได้ตลอดเวลา และมีความแน่นอนระยะยาว ซึ่งสนับสนุนด้วยข้ออ้างเรื่องการจ้างงานและความสามารถในการแข่งขันระดับชาติที่มีน้ำหนักทางการเมืองจริงๆ เมื่อ BlackRock เตือนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ว่าศูนย์ข้อมูล AI อาจใช้พลังงานมากถึง 24% ของพลังงานสหรัฐฯ ภายในปี 2030 นั่นหมายความว่าการสงบศึกด้านพลังงานราคาถูกได้จบลงแล้ว
บทวิเคราะห์ของ CryptoSlate เปรียบเทียบการใช้พลังงานระหว่างการสตรีมมิ่ง, AI และคริปโต ได้ข้อสรุปคล้ายกัน โดยตอนนี้เหมืองบิทคอยน์กำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักเมื่อบริษัท AI แข่งขันกันเพิ่มราคาพลังงานที่มั่นคง
บริษัทไฟฟ้ากำลังเป็นผู้ตัดสินการต่อสู้นี้ และหากผลออกมาแบบไหนก็จะได้ประโยชน์จากมัน
หากบริษัทสาธารณูปโภคขยายการผลิตและการส่งจ่ายเพื่อรองรับความต้องการของ Hyperscaler AI ผู้ใช้ไฟฟ้าอาจต้องแบกรับค่าใช้จ่ายบางส่วน เว้นแต่หน่วยงานกำกับดูแลจะแยกค่าใช้จ่ายเหล่านั้นออกจากงบประมาณหรือบังคับให้ผู้ใช้พลังงานขนาดใหญ่จ่ายค่าใช้จ่ายของตนเอง
การคาดการณ์ของรัฐบาลกลางก็เอนเอียงไปในทางนั้นแล้ว โดย EIA คาดการณ์ว่า การใช้พลังงานของสหรัฐฯ จะทำสถิติสูงสุดใหม่ในปี 2026 และ 2027 ราคาพลังงานสำหรับครัวเรือนเพิ่มขึ้นแล้ว 5% ในปี 2026 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบชายฝั่งตะวันออกที่มีการเพิ่มขึ้นสูงสุด
AI สัญญาว่าจะให้ความเป็นนามธรรม ความฉลาดที่ไร้น้ำหนักและเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถคัดลอกได้ไม่จำกัด การขยายตัวของมันทำให้ไฟฟ้ากลายเป็นสินค้าที่ขาดแคลน ซึ่งกำหนดว่าใครจะได้ขยายขนาด ใครจะถูกตัดออก และใครจะได้รับเงิน ไม่ว่าบริษัทใดจะครองตลาดมากที่สุด บริษัทต่างๆ จะยังคงไล่ตามข่าวใหญ่ต่อไป ในขณะที่บริษัทไฟฟ้าจะยังคงควบคุมมิเตอร์อย่างมั่นคง
โพสต์ การแข่งขันด้านพลังงานของ AI กำลังเปลี่ยนอำนาจต่อรองจากผู้ผลิตชิปอย่าง NVIDIA ไปสู่โครงข่ายไฟฟ้า ปรากฏครั้งแรกที่ CryptoSlate