AI napotkało problem z energią elektryczną. Uruchomienie jej wymaga olbrzymich ilości energii; popyt w USA rośnie szybciej, niż sieć jest w stanie sprostać, co daje ogromną władzę firmom, które ją wytwarzają i dostarczają.
2 czerwca Elektryczna Rada Niezawodności Teksasu głosowała za przebudową sposobu przyjmowania dużych użytkowników energii do sieci, przeprowadzając się przez zaległe centra danych, kopalnie kryptowalut i obiekty przemysłowe, wszystkie starające się o te same megawaty.
W tym samym tygodniu ustawodawcy w Albany w Nowym Jorku spieszyli się z przyjęciem rocznego moratorium na nowe duże centra danych, co mogłoby uczynić stan pierwszym w kraju, który całkowicie wstrzyma budowę.
Firmy szkolące modele z pogranicza ciągle natykają się na ścianę z miedzi, betonu i regulacyjnej cierpliwości. Korzystającym z tego popytu jest niechlubny podmiot po drugiej stronie kabla: przedsiębiorstwo energetyczne, operator sieci, producent energii, który decyduje, kto dostanie prąd, kiedy i w jakiej cenie.
Energia elektryczna stała się najrzadszym surowcem dla AI
Przez większość ostatniej dekady każda rozmowa o AI dotyczyła oprogramowania, a najważniejszym ograniczeniem, o którym ludzie się martwili, była dostępność zaawansowanych GPU.
Teraz rozmowy przeniosły się do ekonomii przemysłowej, a ograniczającymi wejściami są ziemia, moc generacyjna, woda, wysokonapięciowe transformatory i lokalne zarządy.
Goldman Sachs spodziewa się, że popyt na energię w centrach danych w USA wzrośnie z 31 gigawatów w 2025 roku do 41 w 2026 i 66 w 2027, podnosząc udział centrów danych w letnim maksimum popytu w USA z 4,1% do 8,5% w tym samym okresie.
Jednak bank zauważył, że tylko około 50% do 60% zaplanowanej mocy w ciągu najbliższych dwóch lat prawdopodobnie zostanie dostarczone na czas ze względu na opóźnienia i odwołania. Nawet po uwzględnieniu rabatów sieć ma być w stanie zebrać w ciągu dwóch lat to, co zwykle zajmuje dziesięć lat.
Międzynarodowa Agencja Energii prognozuje, że zużycie energii przez centra danych w 2030 roku wzrośnie około dwukrotnie, podczas gdy popyt z centrów skupionych na AI potroi się. Raport agencji mocno podkreśla ograniczenia, od zacieśniania łańcuchów dostaw turbin gazowych i transformatorów po połączenia sieciowe trwające lata oraz gorączkę w kierunku generacji na miejscu, która pozostaje głównie na papierze.
Przedsiębiorstwa energetyczne mają teraz niewiarygodną siłę negocjacyjną. Przedsiębiorstwo zbiera pieniądze bez względu na to, która firma wygra wyścig; wystarczy, by wyścig nadal wymagał więcej energii. Regulowane przedsiębiorstwa zarabiają na zatwierdzonych wydatkach kapitałowych, więc fala modernizacji sieci staje się falą dochodów opartych na taryfach.
Niezależni producenci energii sprzedają na bardziej ograniczonym rynku, ale po wyższych cenach. Operatorzy sieci, posiadający ograniczoną liczbę możliwości podłączenia, stają się strażnikami, którzy decydują, które projekty są realne.
Teksas pokazuje, jak kontrolowanie dostępu przechodzi w reguły. W ramach Senackiego Projektu Ustawy nr 6 ERCOT stosuje teraz model „płat się sam”, który obciąża kosztami połączeń dużych klientów i zmusza ich do wyłączenia w czasie awarii, z 50 tys. dolarów nieodzownej opłaty za każdy megawat i wysokimi kaucjami, aby wyeliminować spekulacyjne wnioski.
szukając razem łącznie 438 gigawatów, czyli ponad pięć razy więcej niż cały stan obecnie zużywa.
Propozycja Nowego Jorku o wstrzymaniu budowy zbliża się do tego samego problemu z politycznego boku, balansując wzrost centrów danych AI z rachunkami gospodarstw domowych, zużyciem wody i niezawodnością sieci. Energia elektryczna stała się surowcem racjonowanym, a strony dokonujące racjonowania mają teraz najmocniejszą pozycję przy stole.
Kopalnie Bitcoinów widziały ten konflikt jako pierwsze, a teraz płacą wszyscy
Rynek Bitcoinów dobrze zna ten blokujący punkt, ponieważ to kopalnie były pierwsze, które go przeżyły. Kopalnie zbudowały biznes na taniej, przerywalnej energii, używając elastycznego obciążenia, które wyłącza się, gdy sieć jest obciążona, i wchłania nadwyżkę, gdy ceny spadają.
Dlatego Teksas napisał swoje nowe programy reagowania na popyt wokół tego, dlaczego kopalnie przez lata przeglądały zmarnowane waty na wietrznych płaskowyżach i spustach hydroelektrycznych, gdzie energia często pozostawała bez wykorzystania i była tania. Niektórzy analitycy idą jeszcze dalej i twierdzą, że sieć powinna przyjąć tę elastyczność jako usługę, biorąc pod uwagę, jak szybko kopalnie mogą ograniczyć pobór.
To niemal dokładnie przeciwność tego, czego potrzebuje AI. Hyperskalery chcą stałej, ciągłej energii i długoterminowej pewności, wspartej argumentami o zatrudnieniu i konkurencyjności narodowej, które mają realny ciężar polityczny. Gdy BlackRock ostrzegł w styczniu, że centra danych AI mogą zużywać nawet 24% energii elektrycznej w USA do 2030 roku, de facto ogłosił koniec zawieszenia taniej energii.
Analiza CryptoSlate porównująca ślad energetyczny między strumieniowaniem, AI i kryptowalutami doszła do podobnego wniosku, z kopalniami teraz w ciasnym ucisku, gdy firmy AI podnoszą ceny stałej dostawy.
Przedsiębiorstwo energetyczne arbitruje teraz ten konflikt i czerpie korzyści, niezależnie od tego, jak się rozwinie.
Jeśli przedsiębiorstwa energetyczne rozbudują generację i przesyłanie, by służyć popytowi hyperskalerów AI, płatnicy rachunków mogą skończyć z częścią kosztów, chyba że regulatorzy oddzielą te wydatki lub zmuszą duże obciążenia do pokrycia własnej części.
Federalna prognoza już wskazuje w tym kierunku, EIA spodziewa się, że zużycie energii w USA osiągnie nowe rekordy w 2026 i 2027 roku. Ceny dla gospodarstw domowych wzrosły już o 5% w 2026 roku, z najbardziej drastycznymi wzrostami na Wschodnim Wybrzeżu.
AI obiecało abstrakcję, inteligencję zamienioną w bezwagowe, nieskończenie kopiowalne oprogramowanie. Jej ekspansja sprawiła, że energia elektryczna stała się rzadkim surowcem, który decyduje, kto może skalować, kto zostanie wykluczony z rynku i kto otrzyma czek, niezależnie od tego, która firma zdobędzie większą część rynku. Firmy będą nadal ścigać się o nagłówki, a przedsiębiorstwo energetyczne będzie trzymać stabilną rękę na liczniku.
Artykuł Rywalizacja o energię AI przesuwa siłę negocjacyjną od chipmakerów takich jak NVIDIA do sieci pojawił się po raz pierwszy na CryptoSlate.